新增信用卡宗數帶動香港信貸市場增長
- 第二季香港信貸活動增長強勁，並由新增信用卡宗數帶動
- 虛擬銀行成為香港發放最多循環貸款的金融機構
- 市場競爭令私人貸款需求持續
全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯 (NYSE: TRU) 發佈最新《2023年第二季信貸行業分析報告》，為金融機構提供信貸市場的分析及趨勢。報告顯示香港信貸活動繼續錄得強勁增長。在2023年首季，新增主要信貸產品宗數按年增長32%1。
新增信用卡宗數增幅顯著，按年大增45%，其中次級風險2消費者的新增信用卡宗數大增391%（儘管基數較低）。然而，今年次級信貸風險消費者新增信用卡的平均額度較去年同期所獲發的低30%。在2023年第二季，新增信用卡的總信用額按年上升73%，而次級風險消費者的新增信用額則按年增加242%。
圖一：新增信用卡宗數按年增長
資料來源：環聯香港消費者信貸數據庫
香港今年首季經濟表現顯著樂觀，本地生產總值按年增長2.7%3，通脹率下降至1.9%4，失業率亦維持在2.9%低位5。新增貸款宗數的強勁增幅源自樂觀的市場情緒，與環聯2023年第三季消費者脈搏調查數據吻合。該調查中，45%受訪者對未來12個月的家庭財務狀況表示樂觀，並有35%計劃在未來一年內申請新信貸或為現有信貸進行再融資。雖然現時香港處於高利率環境，仍有58%受訪者表示目前利率對他們未來一年申請信貸的決定只有輕微或沒有影響。
環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀 (Marie Claire Lim Moore) 表示：「現時消費者積極參與重啟的經濟活動，主動了解各金融機構貸款計劃的額外獎賞，例如優惠以及會員計劃。同時，金融機構著力舉辦大量吸納客戶及推動消費的推廣活動，並推出透過特定航空公司或零售商回贈積分等機制。隨著消費者對香港經濟增長的信心增加，他們更樂意增加旅遊及購物支出，並積極尋求更多獎賞回贈，從中展現強勁的購買力。這對金融機構是一個好消息，同時意味著更多與現有及潛在客戶加強關係的機會，把握客戶增加消費而帶來的機遇。」
虛擬銀行領先新增循環貸款宗數市場佔有率
在今年首季，新增循環貸款宗數按年增加15%，與新增信用額增長比例相同。而次級風險級別消費者的新增宗數增長最為明顯，達35%。
虛擬銀行自進入信貸市場起，首次成為發行最多循環貸款的機構，佔總新增循環貸款宗數49%，並成為該產品市場的領先發行商。虛擬銀行在年輕消費者中尤受歡迎，而金融科技平台亦透過度身設計的理財體驗，加強與年輕消費者的互動。
圖二：新增貸款宗數（按金融機構提供類別）
資料來源：環聯香港消費者信貸數據庫
由於虛擬銀行現可提供大部份傳統銀行的理財產品，並透過數碼科技提供更快捷及便利的服務。再加上，虛擬銀行特設的安全機制在合規情況下可接受所有客戶的申請7，而不設最低存款額要求，所以其產品在各信貸風險級別消費者類別的市場佔有率持續增加。
今年第三季消費者脈搏調查中，56%受訪者表示持有金融科技公司或虛擬銀行的貸款。
林嘉儀補充：「循環貸款市場的競爭愈趨激烈，金融機構需要為客戶提供流暢的驗證及開戶過程，同時滿足客戶對快捷、流暢且個人化體驗的需求，方可保持競爭力及緊握市場增長的機會。有鑑於三分之二的受訪消費者6表示願意為更優質的數碼體驗而更換金融機構，而金融科技平台可利用身份驗證解決方案提供順暢的開戶及服務流程，建立企業和消費者之間的互信。」
私人貸款需求受惠於持續經濟增長
新增私人貸款宗數按年增加5.2%，大部分新增宗數來自於優良及以下風險級別的消費者。應繳款項按年上升8%，維持較疫情前高的水平。
除循環貸款市場外，虛擬銀行於私人貸款的市場佔有率亦日漸增加，佔本季新增私人貸款宗數的9% ，而去年同期為7%。傳統銀行的佔有率自去年44%下降至40%，而財務公司的佔有率則增加三個百分點至51%。
林嘉儀總結：「雖然市場正處於高利率環境，但私人貸款的需求仍持續穩定增長。金融機構正推廣吸引的利率，以刺激私人貸款的需求，而信用卡通常是消費者開始進入信貸市場及建立風險級別的其中一項首選產品。通脹、高利率和其他宏觀經濟趨勢將繼續影響消費者今年的理財模式，但他們正重拾對經濟的信心，當在未來數月重新參與旅遊、零售等消費活動時，將很大機會尋求最具吸引力的金融產品優惠。」
如欲了解更多有關《2023年第二季信貸行業分析報告》的詳情，請按此報名參與環聯於2023年9月19日下午三時舉辦的網上研討會。
