Hong Kong,
2018年
3月
6日
|
07:54
Asia/Hong_Kong

2017年第四季香港消費市道暢旺 帶動消費者信貸市場趨向活躍

環聯最新信貸行業分析報告顯示分期貸款逐漸冒起

環聯發表2017年第四季香港信貸行業分析報告,指出本港消費者開支錄得強勁增長,信貸市場風險則持續低企。

報告顯示,信用卡應繳款項經歷過去一年低於通脹的增長後,於上個季度回升至接近5%,按年增2.3%,返回高於通脹1水平。 根據政府統計處數字,去年第四季零售消費按年上升5.7%,相信正是帶動上述增長的原因。

環聯香港區研究及顧問部總監Brendan le Grange先生表示:「本港失業率創十年新低,薪酬水平連升十個季度,同時本地生產總值平穩上揚,零售消費亦見升勢。受惠於良好宏觀經濟環境,消費者信貸市場保持穩健發展。信用卡應繳款項增長早前連續八個季度均低於通脹,去年第四季終於突破局面,可謂意義重大。」

各項數據顯示信用卡市場表現強勁

信用卡市場表現指標

2017年第四季

按年變幅

帳戶數目

1,880萬個

2.1%

應繳款項

港幣1,297億

2.3%

總信用限額

港幣11,640億

6.2%

消費者逾期還款率(逾期90天或以上)

0.07%

下跌2個點子

千禧世代(出生於1980至1994年間的消費者)為推動信用卡行業蓬勃發展的關鍵動力。截至2017年第四季,千禧世代佔全港1,880萬個信用卡帳戶的四分之一,稍微高於去年同期的24%;其應繳款項則於2017年內增加14%,大幅超越環聯資料庫內整體消費者的2.3%。

受千禧世代追捧 分期貸款額增加

目前,無抵押分期貸款是本港第二受歡迎的信貸產品,帳戶數目達625,200個,而且持續受到年輕人士追捧。在2017年第三季(最新數據僅能截至此時段),千禧世代佔新增無抵押分期貸款帳戶總數的比例由兩年前的32%升至35%;與此同時,X世代(出生於1965至1979年間的消費者)及嬰兒潮世代(出生於1946至1964年間的消費者)的數字卻同告下滑。截至去年底,千禧世代佔整體分期貸款應繳款項的26.3%,表現勝於過去數年一直錄得跌幅的嬰兒潮世代。

環聯發現,在2017年底,平均每名消費者的無抵押分期貸款額攀升至港幣258,100元。去年第四季稅務貸款需求大增,帶動整體分期貸款額按年升3%,季度升幅則為1.2%。Le Grange先生指:「儘管信用卡應繳款項於第四季升勢凌厲,但就全年數據而言,分期貸款額的百分比增長實際上更為強勁。這主要是由於千禧世代偏好於相關貸款產品,令需求大致保持穩定。」

分期貸款的新增帳戶數目亦見升幅,截至2017年第三季,按年及按季分別升1.7%及8.3%。儘管如此,期內新增的貸款總額卻錄得下跌,原因是相關貸款的平均貸款金額下降,特別是來自信貸評級達超優級別人士的申請,惟情況亦見於其他風險級別。與去年較早時期相比,當時新增帳戶數目下降,但貸款金額卻上升,反映現時趨勢已轉變。

千禧世代推動增長 惟逾期還款率及帳戶數目變幅不大

消費者維持良好信貸表現,2017年內所有信貸產品的逾期還款率皆處於低水平。在帳戶層面,信用卡和按揭貸款的嚴重逾期還款率同時下降2個點子,分別至0.12%及0.05%;無抵押私人貸款更跌7個點子至0.85%。而唯一錄得升幅的汽車貸款,亦僅輕微上升1個點子至0.12%。

儘管千禧世代成為主要增長動力,但整體逾期還款率低企,信貸帳戶數目亦沒有顯著增長,且集中於部分類別。

千禧世代對香港消費者貸款帳戶數目增長的影響

信貸產品

整體帳戶數目的百分比增長

(2016年第四季至 2017年第四季)

千禧世代持有帳戶數目的百分比增長

 (2016年第四季至 2017年第四季)

汽車貸款

-2.1%

4.2%

信用卡

2.1%

5.8%

按揭貸款

8.4%

20.2%

無抵押分期貸款

-4.0%

0.5%

Le Grange先生總結道:「整體上,本港消費者信貸市場前景仍然樂觀。惟多個產品類別漸見飽和,貸款機構宜集中資源推出創新產品,以保持競爭力。同時,由於千禧世代將於未來數年主導貸款額增長,這些機構必須尋找方法吸引這群客戶。」

附註:環聯並沒有就通脹率作出任何評估,文中之數據參考取自香港政府統計處截至2017 年12月數字。

1. https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so60_tc.jsp

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