Hong Kong,
2017年
5月
25日
|
06:00
Asia/Hong_Kong

香港消費者信貸市場於2017年首季維持良好趨勢

環聯首度發表香港信貸行業分析報告

 環聯首度發表香港信貸行業分析報告,顯示信貸市場健康兼運作良好,逾期還款率偏低,貸款額亦平穩增長。該報告全面探討本港的信貸活動及表現,涵蓋近乎所有活躍於信貸活動的消費者。

報告顯示,2016年第一季至2017第一季期間,持有信用卡的消費者數目變幅不大,僅輕微上升0.9%。同時,信用卡應繳款項錄得0.6%增長,升幅較通脹率為慢,反映消費者並非以信用卡為獲取信貸的工具。

環聯香港區研究及顧問部總監Brendan Ie Grange先生表示:「總體而言,去年宏觀經濟無論利率、失業率及通脹均穩定在低位徘徊,消費者信貸市場表現正好反映以上情況。本港銀行一向採取謹慎的風險管理策略,所以信用卡逾期還款率偏低,但也削弱了信用卡公司在中等風險消費群的業務增長機會。」

在2016年第四季,中等風險及次優消費者中的新卡比率按年下跌7.5%,該批新卡的信用限額亦平均下降5.1%。儘管如此,新卡總發行量連續四季錄得跌幅後,於2016年第四季重新上升。環聯於每季完結後計算新卡發行量,從而解決業界數據與報告時間上的差異。

另一方面,信用卡公司向風險較低的消費者提供更多回贈禮遇。因此,信貸評級達超優級別的客戶持有最多信用卡,每人平均擁有4.8張,信用額總和達286,631港元。然而,這批消費者並不一定是信貸用家。超優級別客戶的信用額使用率(即應繳款項與信用限額的比率)僅為5%,而優良及次優客戶的使用率則分別為21%和46%。就整體市場而言,信用額使用率於去年下跌約3%。

香港信用卡市場主要數據

信用卡數據明細

2017年第一季

按年增長率(%)

消費者應繳款項總額

1,262億

0.60%

帳戶數目總額

1,837萬

-0.60%

每名消費者持有信用卡數目

4.6

-1.48%

平均應繳款項(每名消費者)

38,950

-0.78%

新卡發卡量(2016年第四季)

55萬9千

11.62%

消費者逾期還款率(逾期90天或以上)

0.08%

1點子

Le Grange先生續指:「消費者有多種方法獲取信用卡,但使用率卻停滯不前。他們似乎傾向選擇信用卡以外的信貸產品滿足其借貸需要。對信用卡公司而言,以上消費者行為,為提升業務利潤帶來挑戰。」

細析香港消費者信貸市場

環聯的行業分析報告亦有研究主要消費者信貸產品,包括汽車貸款、按揭、無抵押私人貸款、無抵押稅務貸款及無抵押循環貸款。

緊隨信用卡後,無抵押私人貸款及無抵押循環貸款為本港最受歡迎的信貸產品,前者在2017年首季更錄得最大幅度的應繳款項增長。消費者在兩種貸款的風險表現則保持平穩。

信用卡仍為最受歡迎的信貸產品 – 2017第一季

產品類別

帳戶數目

應繳款項總額

嚴重逾期還款佔應繳款項的比率 (%)

信用卡

18,372,407

1,262億

0.21%

無抵押私人貸款

653,686

1,116億

0.44%

無抵押循環貸款

565,380

311億

0.42%

按揭貸款

517,162

N/A

N/A

汽車貸款

62,900

415億

0.03%

無抵押稅務貸款

37,557

66億

0.07%

私人貸款總額按年上升4%,是現時信用卡貸款總額的88%。若高增長趨勢持續,私人貸款總額最快將於4年內超越信用卡貸款。隨着貸款機構以低息吸引低風險客戶,加上消費者對借貸觀感愈趨正面,此情況預料很大機會出現。

Le Grange先生表示:「私人貸款總額的增長主要是由風險程度下降所帶動,而非新增帳戶的數目。超優級別的消費者為風險最低及增長最快的客戶群,他們申請私人貸款需求正在增加,而且獲批款項較大。我們將繼續留意此行為變化。超優消費者可能受低息吸引而選擇私人貸款,但長遠來說對信貸的需求不大或僅屬偶然需要的客戶而言,循環貸款及信用卡乃較便宜的選擇。」

每年末季亦是稅務貸款總額上升的高峰期:在2016年第四季,稅務貸款錄得35億港元的增長。有關貸款的平均新增結算價值為214,241港元,較去年同期上升3.2%。

環聯報告發現,隨着稅務貸款總額攀升,無抵押循環貸款的受歡迎程度因而下降。雖然總信貸限額按年上升6.2%,應繳款項總額僅錄得0.7%的升幅,於無抵押循環貸款有應繳款項的消費者數目卻於去年下跌2.2%。

按揭貸款的變幅則較為明顯,在新批按揭貸款額飆升帶動下,帳戶數目按年增加7.6%。2014年第四季共有30,589 宗新增按揭申請,惟數字於其後逐季下跌,2016年第一季更見19,057的低位。此後,新增按揭數目每季均見增長,並在2016年第四季超越三萬宗,為兩年來的首次。

貸款類別

 

每名消費者平均應繳款項

按年變幅(%)

消費者嚴重逾期還款率(90天或以上)

按年變幅(%)

無抵押私人貸款

$257,378

9.0%

0.95%

+3點子

無抵押稅務貸款

$205,532

1.1%

0.10%

-9點子

無抵押循環貸款

$135,128

1.9%

0.39%

-4點子

Le Grange先生總結道:「過去12個月,主要信貸產品增長有限,消費者繼續由循環貸款轉向分期產品。有關趨勢會否在未來數季持續,值得我們關注。」

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- 完 -

所有產品的嚴重逾期還款定義為60天或以上,唯信用卡之嚴重逾期還款則定義為90天或以上。

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