香港消費者信貸市場於2017年首季維持良好趨勢

 環聯首度發表香港信貸行業分析報告，顯示信貸市場健康兼運作良好，逾期還款率偏低，貸款額亦平穩增長。該報告全面探討本港的信貸活動及表現，涵蓋近乎所有活躍於信貸活動的消費者。

報告顯示，2016年第一季至2017第一季期間，持有信用卡的消費者數目變幅不大，僅輕微上升0.9%。同時，信用卡應繳款項錄得0.6%增長，升幅較通脹率為慢，反映消費者並非以信用卡為獲取信貸的工具。

環聯香港區研究及顧問部總監Brendan Ie Grange先生表示：「總體而言，去年宏觀經濟無論利率、失業率及通脹均穩定在低位徘徊，消費者信貸市場表現正好反映以上情況。本港銀行一向採取謹慎的風險管理策略，所以信用卡逾期還款率偏低，但也削弱了信用卡公司在中等風險消費群的業務增長機會。」

在2016年第四季，中等風險及次優消費者中的新卡比率按年下跌7.5%，該批新卡的信用限額亦平均下降5.1%。儘管如此，新卡總發行量連續四季錄得跌幅後，於2016年第四季重新上升。環聯於每季完結後計算新卡發行量，從而解決業界數據與報告時間上的差異。

另一方面，信用卡公司向風險較低的消費者提供更多回贈禮遇。因此，信貸評級達超優級別的客戶持有最多信用卡，每人平均擁有4.8張，信用額總和達286,631港元。然而，這批消費者並不一定是信貸用家。超優級別客戶的信用額使用率（即應繳款項與信用限額的比率）僅為5%，而優良及次優客戶的使用率則分別為21%和46%。就整體市場而言，信用額使用率於去年下跌約3%。

香港信用卡市場主要數據

Le Grange先生續指：「消費者有多種方法獲取信用卡，但使用率卻停滯不前。他們似乎傾向選擇信用卡以外的信貸產品滿足其借貸需要。對信用卡公司而言，以上消費者行為，為提升業務利潤帶來挑戰。」

細析香港消費者信貸市場

環聯的行業分析報告亦有研究主要消費者信貸產品，包括汽車貸款、按揭、無抵押私人貸款、無抵押稅務貸款及無抵押循環貸款。

緊隨信用卡後，無抵押私人貸款及無抵押循環貸款為本港最受歡迎的信貸產品，前者在2017年首季更錄得最大幅度的應繳款項增長。消費者在兩種貸款的風險表現則保持平穩。

信用卡仍為最受歡迎的信貸產品 – 2017第一季

私人貸款總額按年上升4%，是現時信用卡貸款總額的88%。若高增長趨勢持續，私人貸款總額最快將於4年內超越信用卡貸款。隨着貸款機構以低息吸引低風險客戶，加上消費者對借貸觀感愈趨正面，此情況預料很大機會出現。

Le Grange先生表示：「私人貸款總額的增長主要是由風險程度下降所帶動，而非新增帳戶的數目。超優級別的消費者為風險最低及增長最快的客戶群，他們申請私人貸款需求正在增加，而且獲批款項較大。我們將繼續留意此行為變化。超優消費者可能受低息吸引而選擇私人貸款，但長遠來說對信貸的需求不大或僅屬偶然需要的客戶而言，循環貸款及信用卡乃較便宜的選擇。」

每年末季亦是稅務貸款總額上升的高峰期：在2016年第四季，稅務貸款錄得35億港元的增長。有關貸款的平均新增結算價值為214,241港元，較去年同期上升3.2%。

環聯報告發現，隨着稅務貸款總額攀升，無抵押循環貸款的受歡迎程度因而下降。雖然總信貸限額按年上升6.2%，應繳款項總額僅錄得0.7%的升幅，於無抵押循環貸款有應繳款項的消費者數目卻於去年下跌2.2%。

按揭貸款的變幅則較為明顯，在新批按揭貸款額飆升帶動下，帳戶數目按年增加7.6%。2014年第四季共有30,589 宗新增按揭申請，惟數字於其後逐季下跌，2016年第一季更見19,057的低位。此後，新增按揭數目每季均見增長，並在2016年第四季超越三萬宗，為兩年來的首次。

Le Grange先生總結道：「過去12個月，主要信貸產品增長有限，消費者繼續由循環貸款轉向分期產品。有關趨勢會否在未來數季持續，值得我們關注。」

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^†所有產品的嚴重逾期還款定義為60天或以上，唯信用卡之嚴重逾期還款則定義為90天或以上。