Hong Kong,
2019年
10月
24日
|
06:00
Asia/Hong_Kong

金融服務及保險業尋找科技和專才 運用大數據分析 來收窄對全球行業洞見的差距

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環聯委託Aite Group進行全球研究,以了解金融服務及保險業所面對的挑戰 香港管理人員有強烈意欲投資數據分析技術

全球企業正積極收集數據,希望藉以優化營運表現、掌握市場趨勢,以及滿足消費者不斷提高的期望。然而,全球接近75%的金融服務及保險業管理人員坦言,海量及零碎的數據令他們難以完善地分析。香港的情況更為嚴峻,高達82%的企業管理人員在面對龐雜的數據時感到束手無策。

根據環聯(NYSE:TRU)委託Aite Group進行的最新研究顯示,即使金融服務與保險業的管理人員面對著數據分析的難題,他們仍計劃繼續增加收集數據的來源,並希望在企業分析平台上進一步應用人工智能(AI)及機器學習(ML)技術,以處理收集到的數據。

這項全球性的研究透過網上定量調查,綜合了682位來自香港、美國、加拿大、英國及印度的環球金融機構的市場推廣和風險管理人員的意見,探討金融服務和保險業所應用的數據分析方案中的流程、工具、數據來源,以及營運效益。

研究預計人工智能與機器學習的技術應用將在未來24個月內持續增加, 75%受訪的全球管理人員正考慮將新的分析技術結合到他們的平台,因為人工智能和機器學習可以將傳統的分析週期由幾個月縮短到幾個星期,甚至幾天。

環聯國際全球數據科學及分析高級副總裁Gene Volchek表示:「企業正在重新評估投入資源到科技的應用上面,並期盼增加人工智能、機器學習,以及另類數據結構和來源。企業的最終目標是建構更強大的數據分析能力和洞察力,從而更好地緩解風險並滿足消費者需求。最終,能夠充分運用這些數據和分析技術的企業,將為消費者提供最佳體驗,從而增加收入。」

求才若渴:透過聘請專才及科技應用提升分析能力

企業需要借助先進的分析方案和數據科學的專才,才能在龐雜的數據世界中保持競爭力。不過,研究發現缺乏彈性的技術、人才短缺和法規障礙等因素,都令企業難以迅速、輕易地發揮數據分析的威力。

Aite Group高級分析員Tiffani Montez解釋道:「大多數金融機構都缺乏單一、緊密的分析平台。企業可能擁有多個截然不同的數據庫和團隊來管理分析工作,因此往往會因不同業務、崗位與渠道,而出現資源重疊、缺乏協調的情況。為了解決這些問題,很多金融機構正打算將數據集中到單一平台上,以快速支援變更和整合新的數據模型。」

綜合全球受訪者的回應,金融機構的首要目標是透過人工智能與機器學習技術增強分析能力。在人工智能與機器學習的技術應用方面,香港的趨勢與全球一致,14%的香港企業管理人員指出,他們現時並無任何方案可以將人工智能與機器學習技術整合到分析模型當中。此外,62%的香港受訪者認同有關技術能提供強大的競爭優勢,令企業脫穎而出。

人才短缺,是另一個導致全球數據分析洞見差距難以收窄的原因。隨著數據量不斷增加,市場對數據研究和分析人才的需求也大幅增長。全球86%的受訪者認為合適的人才難求,香港88%的管理人員也有同樣的看法。

不同地區的數據分析難題

地區

表示數據研究人才難求

表示AI ML會帶來獨特競爭優勢

表示未具備AI ML分析模型

香港

88%

62%

14%

加拿大

82%

58%

7%

美國

74%

66%

22%

英國

85%

58%

18%

印度

97%

78%

13%

86%

66%

14%

*Aite Group全球市場推廣及風險管理的管理人員調查於2019年第三季進行

企業要加強數據分析能力,關鍵在於簡化流程,並使用最新的技術工具和配合人才的需要,以易於他們運用專業知識進行數據分析,得出精闢見解。報告指出,金融機構正增加投放資源在人才、分析技術和數據獲取方面。

數據分析面對重重挑戰 但預期數據來源將有增無減

金融機構更加重視擴大數據來源所產生的價值。企業管理人員期望投放更多資源在新型數據,例如來自銀行和保險業界的非傳統、第三方和另類數據。在未來24個月,95%香港的金融機構計劃使用另類數據,比例與全球 89%的調查結果接近一致。

全球超過一半的受訪者計劃增加投資各類數據來源,其中65%的受訪者打算增加投資於收集流動裝置用戶瀏覽網頁和使用應用程式的相關數據。香港有意增加投資新型數據的受訪者比例更高達77%,而79%的香港企業管理人員亦表示,整合新型數據來源對其業務策略將會有決定性的影響。然而,由於缺乏合適的工具,只有17%的受訪香港公司能夠將新型數據來源融合到其所有的分析方案中。

未來兩年香港企業在另類數據來源的投入預計將增加

另類數據來源

投入增幅超過15%

投入增幅5%15%

投入增幅低於5%

流動數據(瀏覽、應用程式使用等)

9%

45%

23%

購物(支出)數據

5%

14%

32%

社交媒體數據

14%

29%

29%

交易或銀行帳戶數據

5%

29%

26%

共享數據來源(第三方來源)

11%

30%

36%

*Aite Group全球市場推廣及風險管理的管理人員調查於2019年第三季進行

調查又發現,在香港從事市場策劃與風險管理的負責人,分別有91%和89%預期總體的數據分析開支預算會逐年遞增,分別高於全球平均水平78%和70%,反映本港企業願意作出龐大投資來擴大可用的數據量,除了面對繁複的技術與人才短缺等較大的營運難題,他們亦要持續面對數據清理和籌備等挑戰(74%的香港受訪者認為這些挑戰不易應對,而全球76%的受訪者亦有此意見)。

環聯亞太區創新方案主管兼副總裁殷虹表示:「我們的研究反映香港的金融服務和保險業高級管理人員,清楚明白他們為保持在區內和全球的競爭力需進行的關鍵投資。香港經濟未來發展和持續增長的關鍵是在於獲得合適的數據和分析解決方案,區內企業已經開始參與智慧城市藍圖等計劃,如企業能發揮更深入的客戶數據洞察力,並運用其帶來的競爭優勢,將有力繼續適應市場變化,並在當前由消費者主導的市場上取得成功。」

如要進一步了解金融服務和保險業的數據分析狀況,請瀏覽由Aite Group及環聯所編製的完整報告:《現狀評估:全球數據分析生態》 。 有關環聯分析方案的更多資料,請按此瀏覽