持續成為消費者首選信用卡助金融機構避免收益下跌同時推動增長
- 首選信用卡平均佔消費者77%的總信用卡應繳款項
- 首選信用卡之金融機構所佔的平均應繳款項可較其他發卡機構高出多達四倍
- 然而，每五個持有多張信用卡的香港消費者，便有一個會在一年內更換首選信用卡
隨著香港季節性消費復甦以及宏觀經濟狀況改善，新增信用卡發卡量及其資產價值亦見增長，重振競爭激烈的本地信貸市場。在這個高達四分之三消費者均持有超過三張信用卡的環境中，有意維持信用卡業務收益的金融機構必需採取積極策略，致力保持其首選信用卡的地位。
全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯（NYSE：TRU）最近對本港使用信用卡的消費者進行調查，了解持有多張信用卡之消費者的行為和偏好。研究旨在向金融機構提供重要資訊，協助他們保持並提高旗下信用卡佔消費者總信貸支出的份額，以推動增長。
研究聚焦信貸狀況良好，並至少持有兩張仍在使用中且信貸紀錄超過 24個月或以上的信用卡消費者。是次分析僅限於超優及優秀*的消費者，其首選信用卡亦佔所有信用卡平均應繳款項的一半或以上。環聯透過研究消費者的應繳款項變化，監察其有否在 12 個月內轉移到其他金融機構，為消費者更換首選信用卡的指標。
消費者在首選信用卡的花費，傾向較其他信用卡高出達三倍
成為消費者首選信用卡為金融機構帶來顯著優勢。研究比較了消費者的平均每月應繳款項，發現79%超優消費者及75%優秀消費者的簽帳額（即平均為77%）均落於其首選信用卡。超優消費者的首選信用卡，與其他信用卡的平均每月簽帳額差距可高達三倍，而優秀消費者則為高於兩倍。
環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示：「顧客忠誠度是一項複雜，且難以維持和預測的指標。信用卡作為本港信貸市場中佔有率最高及最為廣泛使用的產品，了解消費者偏好及使用習慣對金融機構至關重要。金融機構若未能透過領先的數據和趨勢分析，持續滿足消費者需求並維持顧客忠誠度，將對建立長遠可持續增長帶來負面影響。」
持有兩張信用卡的超優消費者中，其首選信用卡更佔所有應繳款項的89%。即使相關比例在消費者持有之信用卡數量增加時有所下降，然而持有六張或以上信用卡的超優消費者，其首選信用卡仍佔高達66%的應繳款項。至於優秀消費者，其首選信用卡的應繳款項則分別佔87%（持有兩張信用卡）及62%（持有六張或以上信用卡）。
首選信用卡的其他主要優勢包括：其應繳款項較其他信用卡高出多達四倍；首選信用卡的平均信用額為14.7萬港元，而其他信用卡則為9.2萬港元；首選信用卡的信貸額使用率達8%，較其他金融機構之信用卡的2%為高。
傳統銀行仍佔大多首選信用卡發卡機構地位，但消費者較少同時持有同一金融機構的多種產品
縱觀香港市場，大部分消費者均傾向選擇傳統銀行為其首選信用卡之發卡機構，佔所有首選信用卡的97%。即使是在20 至 30歲的年輕消費者群中，以傳統銀行作為首選信用卡機構的比例仍高達93%。
研究亦揭示，消費者較少同時持有首選金融機構發行的多種信貸產品。在申請按揭貸款、循環貸款和私人貸款等時，96%傾向選擇不同的金融機構。然而，仍使用首選金融機構其他信貸產品之消費者中，75%會選擇申請信用卡貸款，選擇按揭貸款、循環貸款或私人貸款的則分別為12%、5%及2%。
孫威瀚補充：「香港信貸市場一直競爭激烈，金融機構致力制定策略維持首選信用卡的地位，並吸引消費者同時選擇多種信貸產品。成為首選信用卡為金融機構帶來多項優勢，包括提高信用卡使用率、增加平均應繳款項，及強勁的平均消費額，這些都能帶來可持續的利息收入和費用收益。自去年初撤銷防疫措施後，香港經濟活動復甦，金融機構應把握機會，進一步推動增長及業務擴展。」
預測顧客忠誠度變化為金融機構留住消費者的關鍵
成為首選信用卡帶來重大優勢，因此金融機構應更準確地分辨及預測消費者對首選信用卡忠誠度的轉變。環聯研究發現，每五個持有多張信用卡的香港消費者，便有一個（20%）會在一年內更換其首選信用卡。這些消費者平均會將原有首選信用卡約一半（51%）的應繳款項，轉移至新的首選信用卡，為原有金融機構帶來重大損失。
研究亦分析了能預測顧客忠誠度轉變的關鍵指標，發現即使在不同世代中，持續維持信用卡應繳款項比例較高的消費者，較不容易改變其信用卡忠誠度。此外，消費者的平均信用卡應繳款項及信貸額使用率越高，出現改變的可能性亦越低。這都顯示金融機構可透過主動制定持續及全面的產品管理策略，了解消費者所需，從而具針對性地留住重要客戶。
孫威瀚總結：「在競爭激烈的環境中，不同金融機構均以積極的產品管理來建立目標客戶群的忠誠度。因此，持續分析並評估消費者的交易步伐及信貸使用行為變得更為重要。監察這些不斷變化的活動有助金融機構辨別和了解促使消費者更換首選信用卡的原因，從而制定有效策略留住客戶。失去首選信用卡的地位可能會導致原有收益下跌高達 51%，凸顯金融機構透過數據分析作主動產品管理的重要性。」
