年輕消費者為香港金融機構帶來增長機遇
- 年輕消費者帶動循環貸款持續按年穩健增長
- 金融機構重整風險管理策略，使私人貸款市場放緩及帳戶層面的逾期還款率改善，帶來未來增長機遇
- 在審慎的信貸環境下，現有持卡人帶動信用卡使用率上升
隨著香港消費者愈發傾向於循環貸款的價值及便利，促使循環貸款需求在2024年全年顯著超越去年水平，其中主要由數字銀行因應消費者需求提供相應產品。2024年9月至11月期間，循環貸款的查詢宗數按年增長25.2%，而新增宗數（衡量新開戶口數量的指標）亦於2024年6月至8月期間按年上升了76.4%[1]（受匯報機制所限，這是當前最新的數據）。這些市場變化及趨勢，均反映在全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯（NYSE：TRU）所發佈的《信貸行業分析報告》中，當中涵蓋截至2024年11月底的數據。
即使新增貸款宗數大幅增加，這些新增帳戶的平均信貸額卻下跌近三分之一（32.8%）。當中，三分之二（66%）的新增貸款來自數字銀行，它們以高效快捷的批核流程吸引消費者，致力透過循環貸款擴大其客戶群。隨著數字銀行於循環貸款市場的佔比增加，循環貸款產品的信貸額也隨之下降，這主要是因為數字銀行的風險胃納一般較傾向提供更大信貸額的傳統銀行為低。
鑑於新增貸款的信貸額下降，在截至2024年11月底的三個月期間，應繳款項結欠按年下跌5.1%，每個帳戶的平均結欠亦減少14.8%。儘管如此，循環貸款市場仍然表現強勁，相關貸款戶口按年增長6.2%，而持有活躍循環貸款結欠的消費者更增長11.5%，可見市場極具增長潛力。
循環貸款的增長活動主要來自年輕消費者，以及那些積極將信貸產品融入電子錢包以便網購及跨境消費的消費者。其中，千禧世代2佔近期新增循環貸款的40%，而Z世代則佔逾30%。截至2024年11月底的三個月期間，Z世代的新增貸款宗數更按年增長超過一倍，達127.8%。
環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示：「越來越多香港消費者採用數字銀行提供的循環貸款，反映消費者的信貸產品組合更趨多元化。該類產品讓消費交易變得簡單，同時我們亦發現更多消費者持有相關結欠，這可能與循環貸款的利率一般較傳統信貸產品如信用卡等為低有關。」
在循環貸款市場快速增長之同時亦見逾期還款率上升。截至2024年11月底，出現60天或以上逾期還款之帳戶比例按年上升了8個基點，達0.7%。
孫威瀚補充：「儘管逾期還款率的上升或需關注，但此上升源自於整體循環貸款市場的顯著增長，而這類產品的迅速普及正影響著不同世代消費者的信貸行為，特別是追求循環貸款之批核速度及便利的千禧世代和Z世代。金融機構若能善用創新的監察方案來持續審視消費者表現，定可更有效地降低逾期還款率上升的風險。」
重整風險管理策略為私人貸款市場創造未來增長機遇
於2024年6月至8月期間，私人貸款的查詢宗數按年微升1.2%，然而同期新增貸款卻下跌4.6%。儘管如此，由Z世代帶動的新增貸款宗數卻逆勢增長10.3%。
截至2024年11月底的三個月期間，私人貸款的整體帳戶數量（-1.2%）、應繳款項結欠（-1.3%）及平均結欠（-0.7%）均呈按年下跌趨勢，反映金融機構在審批相關貸款時態度更為審慎，特別是對次優風險級別或以下的消費者3。
由於私人貸款市場整體活動放緩，以及總資產增長減少，可見金融機構收緊風險管理策略為過去兩季的逾期還款情況帶來改善，並使不同主要層面的逾期還款率穩定地維持在1%以下。
孫威瀚指出：「金融機構需要採用嶄新的數據趨勢分析及主動了解早期的風險訊號，以便更有效地管理其私人貸款組合的風險。穩健的增長機遇依然存在，關鍵在於能否全面地評估消費者在使用各種信貸產品下的整體表現。」
信用卡市場增長機遇見於年輕消費者及新來港人士
受惠於2024年的宏觀經濟因素，如本港經濟的2.5%溫和增長4，以及更多旅遊相關消費等，現有持卡人的消費在香港信用卡市場中仍見上升。儘管於2024年6月至8月期間，本港零售市場銷售額下跌10%至12%5，但在截至2024年11月底的三個月期間，信用卡的應繳款項結欠仍按年上升1.4%、持有活躍信用卡帳戶之消費者亦增加了2.1%、而持有結欠的消費者也上升了1.2%。
2024年6月至8月期間，信用卡新增宗數較去年同期減少9.1%，新增信用卡的平均信貸額亦下跌6.6%。同年的 9月至11月期間，信用卡需求持續疲弱，查詢宗數按年下跌7.0%，相信會對截至11月底的三個月期間之新增信用卡宗數造成影響。然而，隨著年輕消費者及新來港人士進入信貸市場，金融機構仍可從中尋求增長機遇。
截至2024年11月底的三個月期間，Z世代佔新增信用卡宗數的比例從17.4%按年上升至21.4%，即每五張新發放的信用卡中就有超過一張屬這個年齡層。隨著本港年輕消費者步入穩定的就業市場，當中部分投身於相對高薪的金融或科技行業，而他們大多以「優良」或「優秀」等信貸級別開展其信貸活動。這些風險較低的消費者對金融機構極具吸引力，同時金融機構亦高度重視他們作為未來長期客戶的價值。
孫威瀚表示：「金融機構若想在信用卡市場上取得增長，可借助風險趨勢的分析數據以尋找風險較低、同時為提升生活品質以及滿足旅遊需求而開始使用信貸產品的年輕消費者。此外，截至2024年底，一共約有18萬人次透過各項人才入境計劃來港4，為金融機構提供了相當的增長潛力。該客戶群同時亦見積極於循環貸款市場，透過制定針對其需求的策略及信貸產品來吸引相關消費者，是幫助金融機構拓展未來信用卡市場增長的關鍵。」
