Hong Kong,
2018年
9月
11日
|
04:39
Asia/Hong_Kong

信用卡新卡總發卡量按年增長兩成 帶動香港消費者信貸市場穩健發展

Z世代應繳款項按年增長達八成半 再次成為信貸主要增長動力

擇要:

  • 國際貿易緊張局勢持續升溫,預期GDP增長於2018年下半年放緩,但消費者信心依然樂觀
  • 信用卡新卡總發卡量(首季按年上升20%)及現有卡使用率增長帶動2018年第二季信用卡應繳款項的按年增長跑贏通脹
  • 年輕消費者再次成為推動信貸增長的火車頭,於過去12個月內:
    • 千禧世代佔總信用卡應繳款項的26%
    • 每10個新增信用卡帳戶中,便有3個由Z世代申請;Z世代的應繳款項更翻漲接近一倍,於本季末按年增長至85%
  • 無抵押私人貸款市場增長乏力,過去一年的新增帳戶數目下降2.1%,而持有私人貸款的消費者數目較同期下降2.2%
  • 儘管樓價及利率攀升,按揭貸款查詢次數仍然達到三年來最高位

香港,2018年9月5日 – 環聯(NYSE:TRU)發表最新2018年第二季信貸行業趨勢報告,指香港受惠於低失業率、高勞動人口參與率及薪酬上漲等良好經濟狀況,消費者信貸市場繼續表現亮麗。

報告指出,主要信貸產品新增帳戶數目繼續增加,加上消費者持續使用信貸並有效管理債務,令逾期還款率普遍維持在較低而穩定的水平。

環聯香港研究及顧問部總監 Brendan le Grange 先生表示:「香港消費者信貸市場受惠於本地經濟強勁表現並取得廣泛增長,隨着國際經貿緊張局勢持續升溫,預期本地GDP增長將於下半年度放緩,貸款機構及消費品行業須作出關注。綜觀上半年度,信貸市場沒有出現重大風險跡象。」

信用卡作為香港最常用的信貸產品,帶領整體消費者信貸增長。受新卡發卡總量及現有信用卡使用率增長帶動,2018年第二季信用卡應繳款項的按年增長已連續三季跑贏通脹。2018年第一季1新增信用卡帳戶按年增長接近20%至58.71萬。直至2018年第二季末,消費者平均應繳款項較上年增長2.9%,至3.9萬港元,而信用卡逾期還款率2仍維持良好水平,較去年同期下降一個基點至0.07%。

年輕消費者再次成為推動信貸增長的火車頭。過去12個月,嬰兒潮世代(出生於1946至1964)的應繳款項按年下跌3.9%。反觀千禧世代(出生於1980至1994)現時佔總信用卡應繳款項的25.8% ,過去一年信用卡新增應繳款項有2/3 來自千禧世代。而Z世代(出生於1995 或以後)應繳款項則更增長一倍,於本季末按年飆至84.7%。每10個新增信用卡帳戶中,便有3個由Z世代申請。

Le Grange 先生續指:「正如我們最近幾個季度所見,最年輕一代正在推動信貸市場的增長。他們仍處於成家立業的起步階段,其貸款需求亦不斷改變及增長,這對現在及未來整個香港市場而言是一個好的兆頭。」

無抵押私人貸款市場潛藏衰退?

雖然信貸市場整體表現良好,但環聯注意到無抵押私人貸款市場增長乏力,去年新增帳戶數目下降2.1%至61.89萬,而持有私人貸款的消費者數目更比同期下降2.2%至42.21萬。

Le Grange 先生表示:「無抵押私人貸款是消費者信貸市場重要一環,因為它深受年輕消費者歡迎。暫時尚未清楚此現象是消費者轉向使用信用卡等其他信貸產品,抑或是貸款機構減少相關推廣。我們將於未來幾個季度持續關注,以了解這是否一個長期轉變,以及貸款機構應如何應對。」

按揭貸款市場崛起

環聯報告發現,儘管樓價及利率不斷攀升,按揭貸款查詢次數仍達到三年來最高位,顯示按揭貸款市場表現突出。

Le Grange 先生指出:「香港地產價格指標 - 中原城市領先指數顯示,香港樓價按年升幅約17%,加上按揭貸款息率持續上升,有可能令物業需求受壓。然而,即使存在上述各種不利因素,本季度的按揭貸款查詢次數仍然達到三年來最高位,這強勁的按揭需求使得按揭貸款帳戶在過去一年增長迅速。」

截至2018第二季,環聯數據庫共有53.2萬個按揭貸款帳戶,較去年同期增長7.6%。此外,2018第一季(最近一季)新增按揭貸款帳戶按年增長0.7%至26.5萬。同時,貸款帳戶的逾期還款率(逾期60日或以上)下降1個基點至0.04%的低位。

Le Grange 先生總結:「按揭貸款市場暢旺,反映香港整體消費表現強勁; 而信貸市場擴張,應繳款項持續上升,且大部分信貸產品的逾期還款率均有所下降,對貸款機構及消費者來說均是好消息。」

1 2018年第一季及2017年第一季最新數據。

2 消費者逾期還款率: 持有一張或以上逾期90天或以上未還款的消費者百分比。

關於環聯 (NYSE: TRU)

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