便捷靈活兼具獎賞的貸款產品重塑香港消費者信貸模式
- 香港消費者樂於採用更多嶄新的支付方案，帶動循環貸款增長
- 消費者越加積極善用信貸產品的各類獎賞和優惠
- 金融機構收緊貸款審批標準，導致新增私人貸款宗數減少
隨著市面上出現越來越多數碼銀行服務及電子理財工具，香港消費者現時擁有更多支付方式選擇，讓他們可享更多元化的信貸產品。根據全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯（NYSE：TRU）發佈的2024年第三季《信貸行業分析報告》，消費者越加積極善用信貸產品的各類獎賞和優惠，同時數碼服務平台的易用性、普及程度及高效快捷的信貸批核亦進一步吸引消費者積極採用相關服務。
此趨勢於循環貸款的表現上最為顯著。與2024年第二季相比，循環貸款的查詢量按年上升了154%，新增貸款宗數亦增加了107.3%1。然而，將信貸產品融入電子錢包的金融機構以便利性為先，因此更專注於可快速批核的小額貸款。從報告中可見，即使新增貸款宗數出現顯著增長，新增帳戶的平均信貸額度卻按年下跌42.8%。
環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示：「隨著香港已有超過50萬消費者持有活躍的循環貸款帳戶，透過電子錢包提供『先買後付』支付方案的金融機構正迅速擴大其市佔率。由此可見，能夠靈活應用數碼科技，並積極回應數碼世代客戶需求的金融機構將見持續業務增長。尤其現時消費者越來越重視產品及服務的便捷程度，這是金融機構在成熟的信貸市場中脫穎而出之重要優勢。」
一項最新的Mastercard調查顯示，香港富裕消費者會深思熟慮其支付決策，在進行每筆交易時均作出最明智的選擇，從而賺取積分、獎賞和折扣。雖然信用卡目前仍然是他們消費時的首選支付方式（79%），該調查亦指出香港富裕消費者預期將更常使用其他替代支付方式，包括於網上平台儲存的電子錢包、利用生物識別方式進行支付或掃描二維碼或條碼付款等。
金融機構提供更多獎賞 吸引消費者使用其產品及服務
2024年第二季，香港市場的信用卡查詢量（反映新卡需求）較去年同期增加12.3%，新增信用卡宗數（新開戶口數量）亦按年上升12.7%，然而新增信用卡的平均信用額度則下跌8.7%。加上帳戶及消費者層面的逾期還款率均穩定地保持於低水平，即金融機構仍有充分空間向具有良好還款表現的消費者提供更多信貸，於穩定的風險環境下持續擴展業務。
根據環聯2024年第三季《消費者脈搏調查》2，45%香港消費者計劃於未來12個月内申請新信用卡，其他計劃申請的新信貸產品包括私人貸款（34%）和「先買後付」貸款（27%）。
孫威瀚表示：「新增信用卡需求在第二季錄得雙位數增幅，可能是由於金融機構希望透過加強獎賞優惠以維持顧客忠誠度，並保持其首選信用卡地位。香港消費者大多會策略性地運用多種支付工具以獲取最佳回報，因此他們亦期望所選的金融機構能夠了解其需求，透過提供熱門商品折扣優惠或其他獎賞滿足他們的服務期望。」
市場上出現越來越多便利的數碼服務和獎賞計劃，亦吸引了更多消費者申請信貸產品。環聯數據顯示，香港新獲信貸消費者（即首次獲取信貸產品之消費者）按年上升75%。其中新增循環貸款及新增信用卡的新獲信貸消費者分別按年上升240%及85%。這些升幅由成年後步入信貸市場的Z世代消費者3及剛移居香港並使用本地信貸產品的新來港人士一同帶動，可見只要金融機構能適應消費者需求並有效回應其期望，即使在香港這個成熟市場中仍有很大的增長空間。
金融機構收緊貸款批核 導致新增私人貸款求過於供
在2024年第二季，金融機構收緊了私人貸款的審批標準，以應對上一季度略為轉差的逾期還款表現。環聯數據顯示，雖然私人貸款查詢量較去年同期上升3.8%，新增貸款宗數卻下跌4.6%。
金融機構較保守的取態，導致次級風險級別消費者4的新增貸款宗數比例下降。在所有新增私人貸款中，向此風險級別提供的貸款宗數佔比由2023年第二季的29.6%下跌至2024年第二季的27.8%。由於審批標準收緊，2024年第三季以帳戶計算的逾期還款率（逾期60日或以上）按年改善了5個基點，為0.82%。
儘管自2019年第二季以來，在所有持有一宗或以上私人貸款的消費者中，平均每人持有的貸款宗數穩定地保持在1.4至1.5宗之間，但自2022年第四季起，次級風險級別消費者（即風險較高）平均每人持有的貸款宗數增加至2.4宗。今年，該數字輕微下降至2.2宗。當人均持有的貸款宗數達到2.4宗的高位時，2023年第三季以帳戶計算的60日或以上逾期還款率亦高達0.83%。此後，相關逾期還款率的表現相對穩定，揭示金融機構對發放新貸款給高風險消費者時更趨審慎的原因。
私人貸款的審批標準收緊，令次級風險級別消費者佔整體新增私人貸款比例，在各類金融機構中均見下跌。2024年第二季，財務公司向次級風險消費者發放的私人貸款佔其總發放量的45%，較去年同期輕微下跌1%。數字銀行方面，相關佔比亦從2023年第二季的14%下跌至2024年第二季的11%。
孫威瀚補充：「無抵押私人貸款是香港唯一擁有相對較高比例次級風險客戶群的產品，因為這類產品一般由風險胃納較高的財務公司為相關消費者而設。鑒於此類貸款大多數借款人的風險狀況，金融機構已經為應對盈利壓力而收緊審批標準，以免影響其整體信貸業務表現。於此類客戶群中維持增長的關鍵在於儘早識別可能會出現的逾期還款風險，辨別出還款表現較好的消費者，並透過持續的信貸教育來推動經濟增長。」
表一：2024年第三季香港主要消費者信貸產品表現
信貸產品 | 2024年第二季(i) 新增貸款宗數 – 年度變化 | 應繳款項結欠 – 年度變化 | 以帳戶計算 應繳款項結欠 嚴重逾期還款率(ii) (iii) | 以帳戶計算 應繳款項結欠 嚴重逾期還款率 – 年度變化（基點） (bps) |
信用卡 | 12.7% | 3.4% | 0.02% | 0 bps |
無抵押私人貸款 | -4.6% | -0.5% | 0.82% | -5 bps |
無抵押循環貸款 | 107.3% | -6.2% | 0.34% | -1 bps |
