香港,
2023年
4月
18日
|
11:00
Asia/Hong_Kong

香港新獲信貸消費者數量仍未回復至疫情前水平

 

  • 首次進入信貸市場的消費者數量持續處於低水平,並遠低於疫情前水平,財務機構可把握時機吸引尚未開設任何信貸帳戶之新客戶。
  • 信用卡為香港新獲信貸消費者之首選信貸產品,其次為私人貸款。
  • 並非所有新獲信貸消費者均為較年輕一代,X 世代及嬰兒潮世代的消費者雖佔比例較少,但仍有一定數量,財務機構可制定更個人化的策略。

 

全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯 (NYSE: TRU) 今日發佈的全球研究《成就普惠信貸:深入分析新獲信貸消費者》發現,香港信貸市場的新獲信貸 (New-to-Credit,或簡稱 NTC) 消費者數量未回復至疫情前水平。隨著香港全面開關以及經濟活動復甦,預期將帶動今年本地生產總值增長 3.5% 至 5.5%[1],財務機構可把握機會加強策略,以吸納這些新獲信貸消費者族群。

是次環聯研究涵蓋了全球不同市場數百萬名消費者的數據及洞見,包括香港、巴西、加拿大、哥倫比亞、多米尼加共和國、印度、菲律賓、南非和美國。環聯將 NTC 消費者定義為在信貸資料機構中沒有信貸記錄及首次申請傳統信貸產品的消費者,有關傳統信貸產品包括信用卡、個人貸款,或在個別地區獨有的其他貸款。研究隨後亦探討了這些 NTC 消費者在申請首項信貸產品後,兩年內的行為及表現。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示:「普惠信貸是普惠金融議題當中的一大核心,所指的是消費者獲得傳統信貸產品的機會,例如信用卡、按揭及私人貸款。這些信貸產品有助消費者取得財政流動,同時是協助他們提升生活質素、置業、經營生意及創造財富的工具。當一個地區獲得信貸機會的消費者愈多,能實現普惠金融的機會就愈大。研究數據表示,新獲信貸消費者的信貸風險普遍較低,並有信貸需求,而且通常忠於為他們提供首個信貸帳戶的財務機構。」

NTC 消費者數量維持低水平顯示潛在信貸業務機遇

香港於 2017 年至 2019 年期間 (即 COVID-19 疫情前) 所錄得的 NTC 消費者數量大致平穩。隨著疫情於 2020 年爆發,全球封關以及消費者支出顯著減少,尋求新信貸的消費者亦相應減少,全球 NTC 消費者數量亦因而急劇下跌。與此同時,不同市場包括香港在內的財務機構都收緊新增貸款宗數,尤其是較高風險組別消費者的信貸申請。

在 2021 年研究的大部份市場當中,NTC 消費者數量均大幅反彈至接近 2019 年水平。然而,香港屬於此全球趨勢的例外,其 NTC 消費者數量僅較 2020 年增加 19%,同時南非亦只增加了 16%。另外 2022 年的研究亦顯示此趨勢在香港一直持續至 2022 年第三季 (此為最新可用數據),NTC 消費者的數量在 2022 年首九個月,比 2021 年同期的較低水平進一步減少 2.2%。

圖表一:2017 年至 2022 年第一季至第三季新獲信貸消費者數量

圖表一:2017 年至 2022 年第一季至第三季新獲信貸消費者數量

並非所有 NTC 消費者均是年輕一代

NTC 消費者普遍比整體已有信貸帳戶的客戶群為年輕。在 2021 年研究的所有地區當中,平均 51% 的 NTC 消費者屬於 Z 世代 (1995 年或之後出生),最年輕的 Z 世代和千禧世代 (1980 年至 1994 年出生) 相加則佔 80%。同年在香港,53% 的 NTC 消費者屬於 Z 世代,千禧世代則佔 25%。

雖然香港大多數 NTC 消費者均為年輕一代,但較年長的消費者仍佔有一定比例。在 2021 年,21% 的 NTC 消費者屬於 X 世代 (1965年至1979年出生) 和嬰兒潮世代 (1946年至1964年)。

陳源補充指:「研究顯示並非所有 NTC 消費者都是年輕一代,這說明了消費者成為 NTC 的原因各異,取決於他們的個人狀況。財務機構需要了解不同 NTC 消費者和他們的信貸歷程,並根據不同的客戶需要打造產品,從而吸引他們的注意並提供適切的產品。」

在 2020 年的前三年期間,有 16% 至 19% 的 NTC 消費者為非香港居民,而當中大部份人可能已在其原居地獲取過信貸服務。在過去三年疫情期間,國際旅遊受到限制,導致新移居香港的 NTC 消費者佔比在 2020 年和 2021 年均下降至 8%,而在截至 2022 年九月的首三個季度中則略為回升至 12% (此為 2022 年的最新可用數據)。

信用卡及私人貸款為香港 NTC 消費者的首選信貸產品

在已發展市場中,NTC 消費者首次選用的信貸產品均較為一致。在 2021 年,信用卡是所有已發展市場的 NTC 消費者進入信貸市場時最普遍申請的首個傳統信貸產品,有 88% 的香港 NTC 消費者亦選擇了信用卡。這趨勢與香港及其他已發展市場盛行數碼交易及電子商務的現況一致,這些市場的消費者普遍會使用信用卡進行支付。私人貸款則是第二個最受香港 NTC 消費者歡迎的產品,有 5.1% 的香港消費者選用私人貸款作為他們首個信貸產品。

是次環聯研究亦探討了 NTC 消費者在取得第一個信貸產品後之首兩年期間,所使用過的其他信貸產品。在香港,有 39% 的NTC 消費者隨後開立信用卡,8% 取得私人貸款,4% 開設信用卡貸款。信用卡同時是最常見的首選和後續產品,說明了許多 NTC 消費者希望在信貸旅程初期透過多張信用卡逐步地建立信貸錢包 (credit wallet)。信用卡發行機構可以通過了解 NTC 消費者的需求,並將產品定位為消費者信貸旅程初期的首選信用卡,藉此把握建立長期客戶忠誠度的時機。

陳源總結:「對香港以至全球財務機構來說,NTC 消費者將對其業務增長發揮關鍵作用。儘管香港普惠信貸程度與其他高度發達的市場相比都屬於高水平,但隨著 NTC 業務逐步恢復至疫情前水平,NTC 消費者能為財務機構帶來業務增長機會。財務機構可以利用這些洞見推動香港的 NTC 業務發展,盡早接觸到這群潛在的忠誠及具利潤潛力的消費者。此外,財務機構亦可透過完善分析技術,在消費者開展信貸旅程之際,為他們提供更好的客戶服務及信貸生命週期管理。」


 

[1] 2023 至 24 年度政府財政預算案